WineWorld Xplorer(WWX)의 투명하고 개방적이며 상호 연결된 글로벌 실시간 와인 오퍼 데이터베이스를 활용해 와인 투자 결정을 강화해 보세요. WWX는 잠재적 와인 투자자를 위해, 우대 수수료율이 적용되는 자가 주도형 거래 지원부터, 풀서비스 와인 투자 포트폴리오 구축 및 컨설팅에 이르기까지 다양한 형태의 유연한 서비스를 제공합니다.

 

바이어로 무료 가입만 하시면 저희의 와인 포트폴리오 관리 및 투자 가이드를 받아보실 수 있습니다. 또한 아시아 최대 규모의 실시간 와인 오퍼 데이터베이스에 접근하실 수 있습니다. 와인 팀과 직접 상담하여 와인 구매 및 투자 관련 궁금한 점을 해결하고 싶으신가요? 아래 문의 양식을 이용하시거나 cs@wwxplorer.com으로 이메일을 보내 주세요.

WWX만의 차별점

 

바이어로 무료 가입만 하시면 저희의 와인 포트폴리오 관리 및 투자 가이드를 받아보실 수 있습니다. 또한 아시아 최대 규모의 실시간 와인 오퍼 데이터베이스에 접근하실 수 있습니다. 와인 팀과 직접 상담하여 와인 구매 및 투자 관련 궁금한 점을 해결하고 싶으신가요? 아래 문의 양식을 이용하시거나 cs@wwxplorer.com으로 이메일을 보내 주세요.

단기·중기 파인 와인 성과 자세히 보기

곧 아래에서 WWX 팀이 설명하겠지만, 파인 와인 섹터는 장기 보유에 적합한 강력한 대체 자산으로 입증되었습니다. 여기서 장기란 최소 5년에서 최대 30년 이상까지의 기간을 의미합니다. 파인 와인의 장기 가치 상승 잠재력에 대해서는 많은 학술 연구가 이루어져 있습니다. WWX 팀은 파인 와인의 단기·중기 투자 영역에 대한 연구를 보완하고자 합니다. 2019년 이후 파인 와인 가격 추세를 분석한 결과, 파인 와인은 변동성 높은 시장 국면에서도 비교적 탄탄하고 영향을 덜 받는 매력을 지닌 자산임을 확인했습니다. 우리는 최근 파인 와인 가격 추세에 대해 알아두셔야 할 세 가지 핵심 포인트를 도출했습니다.

이 승자들을 주목하세요: 이탈리아 와인, 샴페인, 뉴 월드 와인

2019년 11월부터 현재까지 최고의 성과를 낸 것은 이탈리아(+4.73%), 샴페인(+1.15%), 뉴 월드 와인(+1.13%)입니다. 각 카테고리 내에서 인덱스 구성 종목은 주로 잘 알려진 브랜드들로, 2005~2015 빈티지로 출시된 와인들의 가격 추세를 기반으로 합니다.

2020년 뉴노멀: 화이트 부르고뉴와 뉴 월드 와인을 레이더에 추가할 시기

부르고뉴 화이트의 성과는 2020년 초부터 개선되며 다른 지역을 앞지르기 시작했습니다. 뉴 월드에서는 2019년 대부분의 기간 동안 캘리포니아 인덱스와 뉴 월드 인덱스가 비슷한 흐름을 보였습니다. 하지만 2020년부터는 뉴 월드 인덱스가 견조한 흐름을 이어간 반면, Opus One, BOND, Harlan과 같은 중량급 플레이어들로 구성된 캘리포니아 인덱스는 하락세를 보였습니다. Opus One이 다우존스 지수와 놀라울 정도로 높은 상관관계를 보인다는, 와인이 주식 시장 변동성에 대한 훌륭한 헤지 수단이라는 일반적인 인식과 다소 상반되는 행동 양상에 대해 다룬 이전 블로그도 참고해 보시기 바랍니다.

최상급 레드 보르도·부르고뉴: 보유하고 인내하세요.

지난 2년간 Bordeaux Big 10과 그 세컨드 와인은 다소 평범한 성과를 보였습니다. 2019년 1월 고점을 찍은 후 인덱스는 하락세를 이어가다가 2020년 4월 저점을 기록했습니다. 2020년 7월에는 어느 정도 회복세가 관찰되었습니다. 부르고뉴의 경우, 레드 부르고뉴는 일반적으로 화이트보다 좋은 성과를 보이다가 2020년 1월 레드 부르고뉴 가격이 눈에 띄는 하락을 겪었습니다. 2020년 8월 회복이 나타났지만 아직 견고하다고 확신하기는 어렵습니다. Bordeaux Big 10과 레드 부르고뉴를 비교하면, 레드 부르고뉴는 2020년 3월까지 더 나은 가치 보존력을 보여주다가 두 지역의 인덱스가 수렴하며 동조화된 움직임을 보이기 시작했습니다.

코로나19: 누가 가장 빠르게 회복했나?

2020년 3월 9일부터 3월 23일까지 모든 와인 인덱스는 -5.7%에서 -2.4%에 이르는 뚜렷한 급락을 겪었습니다. 이는 같은 기간 글로벌 주식시장이 최대 -25%(다우존스 지수)까지 급락했던 시기와 일치합니다. 가장 큰 타격을 입은 인덱스는 레드 부르고뉴(-5.7%), 샴페인(-5.1%), 스페인(-4.4%)이었고, 상대적으로 방어력이 좋았던 인덱스는 뉴 월드(-2.4%), 그다음이 부르고뉴 화이트(-3.5%)였습니다. 특히 저희 뉴 월드 인덱스는 Sena, Almaviva 등 남미의 최상급 와인을 주로 포함하고 있습니다. 이들은 가격 성과 측면에서 막대한 이점을 지닌 이머징 마켓의 특성을 크게 누리고 있습니다. 현재 대부분의 인덱스는 뚜렷한 회복세를 보이고 있습니다. 스페인(+6.4%), 이탈리아(+6.0%), 라이트뱅크 보르도 세컨드(+5.1%)가 그렇습니다. 전통적인 우량주인 Bordeaux Big 10 역시 2020년 3월 이후 4.3% 반등했습니다.

이상으로 지난 2년 동안의 파인 와인 데이터가 보여주는 트렌드를 정리해 보았습니다. 데이터에 기반해 파인 와인 세계에서 벌어지고 있는 일들을 풀어내는 저희의 접근법을 흥미롭게 보셨기를 바랍니다. WineWorld Xplorer는 가까운 미래에 트레이더와 투자자가 매매 결정을 더 잘 평가·전략화할 수 있도록, 신뢰할 수 있는 예측 분석을 생성하는 방향으로 나아가고자 합니다. 저희가 모델링 작업을 고도화하고 인덱스 구성 종목을 적극적으로 업데이트하는 과정을 계속 지켜봐 주세요.

 

와인에 투자해야 하는 이유

헤지 수단으로서의 와인

저희 팀은 와인이 하나의 자산군으로서 보여주는 특성을 오랫동안 연구해 왔으며, 많은 측면에서 주식, 금, 채권, 외환 등 다른 전통적 자산군과는 뚜렷이 다른 움직임을 보인다는 사실을 확인했습니다. 현재 파인 와인은 강력한 가치 보존력을 가진 전통적 상품으로 여겨집니다. 초고액·고액 자산가(UHNW/HNW)의 투자 포트폴리오에서 대체 자산군으로 편입될 때, 파인 와인 섹터의 매력은 특히 변동성이 큰 시장 국면에서 가격과 수요가 상대적으로 안정적이라는 점에 있습니다.

탁월한 지식, 고급 데이터 분석의 도움, 그리고 시의적절한 매입이 더해지면, 파인 와인은 매우 매력적인 수익과 기회를 제공할 수 있습니다. 2003년부터 2018년까지 15년 동안 레드 부르고뉴는 497%의 수익을 기록하여, 약 255%를 기록한 레드 보르도를 크게 상회했습니다. WWX는 모든 잠재적 와인 투자자가 자신의 투자 목표에 부합하는 와인 투자 전략을 더 명확히 설정할 수 있도록 돕는 스마트 리스크 평가 도구를 곧 공개할 예정입니다. 궁극적인 목표는 투자자가 특정 기간 내 와인 포트폴리오를 청산할 때 기대하는 수익을 달성하도록 돕는 것입니다.

담보로서의 와인

이는 와인 투자에서 상대적으로 덜 탐구된 측면입니다. WWX는 파인 와인 가격 평가 기술과 스마트 병 진위·무결성 추적 시스템 VinoGuard라는 두 가지 기술을 활용하여, 와인 콜렉터가 보유한 와인 컬렉션을 담보로 재무 레버리지를 활용할 수 있는 방법을 제공합니다. 현재 WWX는 사전에 선별된 세계 파인 와인 500종을 담보 적격 후보로 인정하고 있습니다. 신용 승인을 위해서는 엄격한 실물 점검과 프로비넌스(소유 이력) 검증 절차가 진행됩니다. 담보로 잡힌 모든 병은 WWX가 운영하는 온도·습도 조절 금고 중 한 곳에 보관됩니다. 콜렉터는 소중한 와인 컬렉션이 WWX 와인 금고에서 조용하고 우아하게 숙성되는 동안, 수년에서 수십 년에 이르는 추가적인 현금 유동성을 다른 사업에 활용할 수 있습니다.

미래의 시음 즐거움을 극대화

이는 가장 전통적인 와인 투자 목표 중 하나입니다. 보통 선물(en primeur)이나 배럴 단계(“최근 빈티지 출시”)의 와인을 전략적으로 매입하는 것을 의미합니다. 이러한 와인은 즐길 수 있을 정도로 숙성되기까지 수년에서 수십 년이 걸리는 경우가 많습니다. 여기에 더해, 시장에 수시로 등장하는 가격이 매력적인(시장가 이하) 발달 단계 및 숙성 완료 와인을 연중 내내 찾아 나서는 전략을 병행할 수 있습니다. 이러한 투자 전략의 1차 목표는 투자자의 미래 시음 즐거움을 극대화하는 것입니다. WWX는 특정 금액 규모의 와인 컬렉션을 구성하여 상속 및 차세대의 향유를 목적으로 하는, UHNW/HNW 고객들의 유산 설계 요청도 처리한 바 있습니다.

FAQ

최근 글로벌 주식시장의 급락으로 대체 자산에 대한 관심이 다시 높아졌으며, 파인 와인도 그중 하나입니다. 실제로 지난해 말부터 현재까지 파인 와인과 주식을 비교해 보면, 파인 와인은 자산군으로서 최근 몇 주간 글로벌 주식시장이 롤러코스터를 타는 동안에도 상당한 탄력성을 보여 왔습니다. 불확실성이 커지면서 투자자들은 보다 안전한 피난처를 찾고 있습니다. WWX 팀은 와인 투자에 대해 자주 받는 질문 몇 가지를 정리했습니다.

파인 와인은 안전자산인가요?

그렇습니다. 안전자산이란 시장 변동성과 경기 침체 시에도 가치를 유지하거나, 때로는 상승하기도 하는 금융 상품을 의미합니다. 파인 와인 카테고리는 변동성이 큰 시기에 주식, 외환 등의 다른 자산과 지속적으로 음의 상관관계를 보여 왔습니다. 본질적으로 파인 와인 가격은 주식 시장이 하락할 때도 대체로 안정적이며, 일부는 꾸준한 가치 상승을 이어 가기도 합니다.

파인 와인에는 어떻게 투자하나요?

여러 가지 방법이 있으며, 주요 차이는 본인의 관여 수준과 운영 투명성입니다. 관여를 최소화하고 싶으시다면, 풀서비스 와인 투자 컨설팅을 이용해 보세요. 투자 목표를 바탕으로 최적의 투자 금액을 설정하고 맞춤형 포트폴리오를 설계할 수 있도록, 저희 전문가와 상담만 하시면 됩니다.

직접 모든 것을 주도하고 싶으시다면, Private Collector(연 1,299 홍콩달러) 플랜에 가입해 보세요. 그러면 세계 최저 수준인 4.5%의 거래 수수료로 와인 자산을 매수·매도하실 수 있습니다.

세 번째 방법은 와인 펀드에 투자하는 것입니다. 펀드 매니저가 모든 거래를 대신 처리해 줍니다. 실제 병을 보유하는 대신 펀드의 지분(유닛)에 가입하게 되며, 수익은 운용·성과 보수를 제하고 남은 부분이 됩니다.

초기 최소 투자금이 있나요?

직접 모든 거래를 진행하실 계획이라면 0달러입니다.

투자 자산을 매도하기는 얼마나 쉬운가요? 그리고 가치는 어떻게 추적하나요?

현재 WWX는 아시아 전역의 약 2만 명에 이르는 활발한 와인 바이어와 전문 트레이더 네트워크를 확보하고 있습니다. 와인은 주식만큼의 유동성과 매도 편의성을 기대하기는 어렵지만, 적절한 가격이 책정된다면 재고를 현금화하는 일은 그리 어렵지 않습니다. 또한 플랫폼 상의 경쟁력 있는 오퍼를 강조하기 위해, 저희는 일간 뉴스레터를 발행하여 오퍼의 도달 범위와 노출을 확대하고 있습니다.

Private Collector 플랜 가입자는 “My Portfolio” 모듈에 독점적으로 접근할 수 있습니다. 이 모듈에는 포트폴리오 가치와 추세를 추적하는 데 도움이 되는 포괄적인 그래프와 표가 포함되어 있습니다. 개인 계정을 통해 언제든지 실시간 포트폴리오 평가에 접근하실 수 있습니다.

파인 와인 투자에서 핵심 목표는 무엇인가요?

사람들이 와인 투자를 하는 이유는 다양합니다. 와인을 헤지 수단으로 활용하거나, 자산 다각화, 향후 소비, 유산 설계 등입니다. 페이지 상단으로 다시 올라가 “Why Invest In Wine?” 섹션을 읽어 보세요.

 

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더 자세한 내용을 원하시면, 아래에 연락처를 남겨 주시면 저희가 연락드리겠습니다.