WineWorld Xplorer（WWX）の透明性が高く、オープンで相互につながったグローバルなリアルタイムワインオファーデータベースを活用して、ワイン投資の意思決定を強化しましょう。WWX では、優遇手数料率によるセルフ主導型のトレーディングサポートから、フルサービスによるワイン投資ポートフォリオ構築とコンサルティングに至るまで、潜在的なワイン投資家向けに柔軟なプランをご用意しています。

 

バイヤーとして無料登録するだけで、当社のワインポートフォリオ管理および投資ガイドをお受け取りいただけます。さらに、アジア最大級のライブワインオファーデータベースへのアクセスが可能になります。ワインの購入や投資に関するご質問について、当社のワインチームと直接話したい場合は、下記のお問い合わせフォームから、または cs@wwxplorer.com までメールでお気軽にご連絡ください。

WWX が選ばれる理由

 

バイヤーとして無料登録するだけで、当社のワインポートフォリオ管理および投資ガイドをお受け取りいただけます。さらに、アジア最大級のライブワインオファーデータベースへのアクセスが可能になります。ワインの購入や投資に関するご質問について、当社のワインチームと直接話したい場合は、下記のお問い合わせフォームから、または cs@wwxplorer.com までメールでお気軽にご連絡ください。

短期〜中期におけるファインワインパフォーマンスの詳細分析

以下で WWX チームが示すように、ファインワインというセグメントは、長期保有に適した強力な代替資産であることが証明されています。ここでいう長期とは、最低でも5年、最長で30年以上の期間を指します。ファインワインの長期的な価値上昇ポテンシャルについては、すでに数多くの学術研究がなされています。WWX チームは、ファインワインの短期～中期投資の分野における研究を補完することを目指しています。2019年以降のファインワイン価格動向を検証した結果、ファインワインには、市場のボラティリティが高い局面でも比較的堅調で影響を受けにくいという魅力があることを確認しました。直近のファインワイン価格トレンドについて、知っておくべき3つの重要ポイントを導き出しています。

注目すべき勝ち組：イタリアワイン、シャンパーニュ、ニュー・ワールドワイン

2019年11月から現在までの期間で、トップパフォーマーはイタリア（+4.73％）、シャンパーニュ（+1.15％）、ニュー・ワールドワイン（+1.13％）となっています。各カテゴリーの指数構成銘柄は、主に広く認知されたブランドで構成されており、2005〜2015年ヴィンテージとしてリリースされたワインの価格トレンドを反映しています。

2020年のニューノーマル：ホワイト・ブルゴーニュとニュー・ワールドワインをレーダーに加えるとき

2020年初頭以降、ブルゴーニュ白のパフォーマンスは改善し、他地域を上回る推移を見せています。一方ニュー・ワールドでは、カリフォルニア指数とニュー・ワールド指数は2019年の大半でほぼ連動していましたが、2020年に入ると、Opus One、BOND、Harlan といった重量級銘柄を含むカリフォルニア指数が下落するなか、ニュー・ワールド指数は堅調さを維持しました。以前のブログでは、Opus One がダウ平均株価指数と高い相関性を示しているという興味深い事実を取り上げています。これは、一般的に「ワインは株式市場の変動に対する優れたヘッジ手段である」とされる見方とは対照的な振る舞いですので、ぜひ併せてお読みください。

トップクラスの赤ボルドーおよび赤ブルゴーニュ：保有継続と忍耐がカギ

過去2年間において、Bordeaux Big 10 とセカンドワインの動きは、やや目立たないものとなっています。2019年1月に高値をつけて以降、この指数は下落基調にあり、2020年4月に直近の底値を記録しました。その後、2020年7月にはある程度の回復が見られています。ブルゴーニュに目を向けると、赤ブルゴーニュは2020年1月まで総じて白をアウトパフォームしていましたが、そのタイミングで赤ブルゴーニュ価格に明確な下落が見られました。2020年8月には回復の兆しが見られるものの、まだ力強さが十分とは言えません。Bordeaux Big 10 と赤ブルゴーニュを比較すると、2020年3月に両地域の指数が収斂して連動した動きを示し始めるまで、赤ブルゴーニュの方が価値保持の面で優れたパフォーマンスを見せていました。

COVID-19：最も早く回復したのは？

2020年3月9日から3月23日にかけて、すべてのワイン指数は -5.7％〜 -2.4％の下落を記録しました。これは、同時期に世界の株式市場（ダウ平均株価指数）が最大 -25％も急落した局面と重なります。最も大きな打撃を受けたのは、ブルゴーニュ赤（-5.7％）、シャンパーニュ（-5.1％）、スペイン（-4.4％）で、一方で比較的下落に耐えたのはニュー・ワールド（-2.4％）、次いでブルゴーニュ白（-3.5％）でした。特に当社のニュー・ワールド指数には、Sena や Almaviva といった南米のトップパフォーマーが多く含まれています。これらは新興市場として、価格パフォーマンス面で大きな優位性を享受している銘柄です。そこから現在に至るまで、多くの指数は顕著な回復を見せています。スペイン（+6.4％）、イタリア（+6.0％）、右岸ボルドー・セカンド（+5.1％）がその代表例です。伝統的な優良株である Bordeaux Big 10 も、2020年3月以降、4.3％の反発を見せています。

以上が、直近2年間のトレンドに関して、ファインワインデータから読み取れる内容のまとめです。ファインワインの世界で何が起こっているのかを、データに基づいて読み解く当社のアプローチをお楽しみいただけましたら幸いです。WineWorld Xplorer は今後もこの方向性をさらに推し進め、近い将来、トレーダーや投資家が取引判断をより的確に評価・戦略化できるよう、信頼性の高い予測分析を生成することを目指します。モデル構築作業のブラッシュアップや、指数構成銘柄の積極的な見直し・更新の進捗について、ぜひ今後もご注目ください。

 

なぜワインに投資するのか？

ヘッジ手段としてのワイン

当社チームは、資産クラスとしてのワインの振る舞いを長年研究してきましたが、多くの点で、株式・金・債券・為替などの他の伝統的な資産クラスとは明確に異なるパフォーマンスを示すことが分かっています。現時点で、ファインワインは、価値の維持に優れた伝統的コモディティとして見なされています。UHNW/HNW 向け投資ポートフォリオにおける代替資産クラスとして、ファインワインの魅力は、市場のボラティリティが高い局面においても、価格と需要が比較的安定している点にあります。

確かな知識、高度なデータ分析の助け、そしてタイミングの良い取得があれば、ファインワインは魅力的なリターンと投資機会をもたらし得ます。例えば、2003年から2018年までの15年間で、赤ブルゴーニュは497％のリターンを達成し、約255％のリターンを生んだ赤ボルドーを大きく上回りました。WWX では、すべての将来のワイン投資家が、自身に適したワイン投資戦略をより明確に定義できるよう支援するスマートリスク評価ツールの一般公開を予定しています。その最終的な目標は、あらかじめ定めた期間内にワインポートフォリオを売却する際、各投資家の期待リターンを実現することです。

担保としてのワイン

これは、ワイン投資においてまだあまり開拓されていない側面です。当社が有する「ファインワイン価格評価」と「ボトルの真贋および状態をスマートに追跡するシステム VinoGuard」という2つのテクノロジーを活用し、WWX はコレクターの皆様に、ワインコレクションを担保として金融レバレッジを創出する手段を提供しています。現在 WWX では、世界の優良ワイン500銘柄を事前に選定し、担保適格候補としています。与信承認前には、厳格な現物検査と来歴（プロヴェナンス）の検証プロセスが行われます。担保化されたボトルはすべて、WWX が管理する温度・湿度管理された保管庫のいずれかで保管されます。コレクターは、貴重なワインコレクションが WWX のワインヴォルトで静かに、そして優雅に熟成を重ねる一方で、他の事業に充てるためのキャッシュ流動性を数年から数十年にわたり享受することができます。

将来のテイスティングの喜びを最大化

これは、最も伝統的なワイン投資の目的のひとつです。一般的には、先物（「アン・プリムール」）あるいは初期段階（「新ヴィンテージリリース」）で戦略的にワインを取得することを指します。これらのワインが飲み頃を迎えるまでには、数年から数十年を要することが多いでしょう。これに加え、市場でスポット的に放出される、発展途上〜成熟段階のワインを、年間を通じて市場価格を下回る好条件でハントすることもできます。この投資戦略の主な目的は、投資家自身の将来のテイスティング体験を最大化することにあります。WWX では、特定の金額規模のワインコレクションを構築し、それを相続資産および次世代の楽しみとして受け継ぐことを目的とした、UHNW/HNW クライアントからのレガシープランニングのご要望もこれまでに取り扱ってきました。

FAQ

世界の株式市場の急落を受け、代替資産への関心が再び高まっており、そのひとつがファインワインです。昨年末から現在までのファインワインと株式を比較すると、ここ数週間で世界の株式市場がジェットコースターのような乱高下を演じるなか、資産クラスとしてのファインワインは非常に高いレジリエンスを示していることが分かります。不確実性が高まる中で、投資家はより安全な避難先を求め始めています。ここでは、WWX チームがまとめたワイン投資に関する代表的な質問にお答えします。

ファインワインは「安全資産」と言えるのでしょうか？

はい。安全資産とは、市場のボラティリティや景気後退局面においても価値を維持、あるいは時に価値を高める金融商品を指します。カテゴリーとしてのファインワインは、市場が荒れる局面で、株式や為替など他の資産との間に一貫して負の相関を示してきました。つまり、株式市場が下落しているときでも、ファインワインの価格はおおむね安定しており、中には堅調な値上がりを続けるものもあるということです。

どのようにしてファインワインに投資すればよいですか？

いくつかの方法があり、主な違いは、ご自身の関与の度合いと運用の透明性にあります。完全にお任せのアプローチを望まれる場合は、フルサービス型のワイン投資コンサルティングをご検討ください。お客様は当社スペシャリストのひとりとお話しいただくだけで、投資目標に基づき、最適な投資金額の設定とカスタマイズされたポートフォリオ設計を行います。

ご自身の手で運用したい場合は、「Private Collector（年会費 1,299 HKD）」プランにご加入ください。世界でも有数の低水準である 4.5％ の取引手数料率で、ワイン資産の売買が可能になります。

3つ目の方法は、ワインファンドに投資することです。この場合、取引オペレーションはすべてファンドマネージャーが代行します。実際のボトルを所有する代わりに、ファンドの持分（ユニット）を取得する形になります。お客様のリターンは、運用報酬および成功報酬を差し引いた後に残る部分となります。

初期の最低投資金額はありますか？

すべての取引を自分で行う場合、初期投資額の最低条件は 0 ドルです。

投資を売却するのはどのくらい簡単ですか？また、その価値はどのように把握できますか？

WWX は現在、アジアで約 20,000 人のアクティブなワインバイヤーおよびプロトレーダーにリーチしています。ワインの売却は、株式ほどの容易さや流動性は期待できないものの、適切な価格設定がなされていれば、在庫を現金化することはそれほど難しくありません。さらに当社では、プラットフォーム上の競争力の高いオファーを紹介するデイリーニュースレターを発行し、掲載オファーの露出とリーチの拡大を図っています。

Private Collector プランのご加入者は、「My Portfolio」モジュールに独占アクセスできます。これはポートフォリオの価値やトレンドを把握するのに役立つ、グラフや表から構成される包括的なツールセットです。ご自身のアカウントから、いつでもリアルタイムのポートフォリオ評価にアクセスできます。

ファインワイン投資の主な目的は何ですか？

人々がワイン投資に取り組む理由はさまざまで、ワインをヘッジ手段として利用すること、資産の分散、将来の消費、レガシープランニングなどが挙げられます。ページ上部に戻り、「Why Invest In Wine?（なぜワインに投資するのか？）」のセクションをご覧ください。

 

バイヤーとして無料登録するだけで、当社のワインポートフォリオ管理および投資ガイドをお受け取りいただけます。さらに、アジア最大級のライブワインオファーデータベースへのアクセスが可能になります。ワインの購入や投資に関するご質問について、当社のワインチームと直接話したい場合は、下記のお問い合わせフォームから、または cs@wwxplorer.com までメールでお気軽にご連絡ください。

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