Indietro Usa il database globale in tempo reale delle offerte di vino, trasparente, aperto e connesso, di WineWorld Xplorer (WWX) per supportare le tue decisioni di investimento nel vino. WWX offre soluzioni flessibili per potenziali investitori nel vino, che vanno dal supporto al trading autogestito con commissioni preferenziali, fino alla costruzione completa di portafogli di investimento in vino e alla consulenza dedicata.
Registrati gratuitamente come Acquirente per ricevere la nostra Guida alla Gestione del Portafoglio di Vini e agli Investimenti, oltre ad accedere al più grande database di offerte di vino in tempo reale in Asia. Desideri parlare direttamente con il nostro team di esperti per avere risposta alle tue domande su acquisto e investimento in vino? Contattaci semplicemente utilizzando il modulo di contatto qui sotto oppure scrivici a cs@wwxplorer.com.
La differenza WWX
Un approccio data-driven all’investimento in vino e alla gestione di asset
Il potente motore di ricerca prezzi e punteggi dei critici di WWX permette al nostro team di accedere in tempo reale a dati su prezzi del vino e dinamiche di domanda-offerta in 3 mercati vinicoli globali chiave. Il nostro team di Data Scientist crea e monitora continuamente una serie di algoritmi supportati da Big Data per tracciare e proiettare i prezzi dei vini, oltre a identificare opportunità redditizie. Per promuovere un approccio data-driven alla gestione degli asset vinicoli, tutti gli utenti WWX godono di accesso gratuito agli strumenti WWX di valutazione e gestione del portafoglio in tempo reale, che permettono di monitorare la crescita del portafoglio così come lo stato di invecchiamento dell’asset di ciascun vino, le recensioni professionali e l’ubicazione attuale.
Estesa esperienza ed elevata competenza nel trading globale di vini e nei servizi per i fine wines
Il team fondatore di WWX è composto da uno mix di specialisti di fine wine, data scientist e programmatori IT pluripremiati. La fondatrice Mariana Lam è un’imprenditrice seriale nel settore del vino dal 2008. Il Chief Data Scientist Samuel Sum porta sul tavolo la sua avanzata esperienza in analisi dei dati e progettazione di soluzioni di business intelligence, oltre al suo grande amore per il vino. La diplomata WSET e Certified Wine Educator Anty Fung supervisiona la validazione delle offerte e tutti i contenuti relativi al vino. Il team è completato da speaker trilingui, fluenti in cantonese, mandarino, inglese e francese; tutti certificati WSET e con esperienze in vari ruoli del settore a Hong Kong e in Cina, negli USA e in Medio Oriente.
Salta gli intermediari e acquista direttamente alla fonte con soluzioni flessibili di spedizione e stoccaggio
La rete di venditori WWX comprende alcuni dei maggiori venditori istituzionali e fondi vinicoli al mondo che in passato commerciavano e rifornivano solo rivenditori regionali e locali. Il nostro codice di anonimato consente loro di rilasciare il proprio stock direttamente ai clienti privati, creando così un notevole vantaggio competitivo, sia in termini di prezzo che di accessibilità alle scorte, per i collezionisti. Per il nostro crescente bacino di investitori nel vino, offriamo la possibilità di acquistare direttamente alla fonte, ad es. Bordeaux; successivamente gli utenti possono scegliere con flessibilità se spedire i vini a Hong Kong oppure conservarli in sicurezza nei magazzini doganali di Bordeaux a costi competitivi.
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Uno sguardo più da vicino alla performance dei fine wines nel breve-medio termine
Come il Team WWX illustrerà di seguito, i fine wines nel complesso si sono dimostrati un forte asset alternativo da detenere nel lungo periodo. Per lungo periodo ci riferiamo a un orizzonte temporale di almeno 5 anni, che può estendersi fino a oltre 30 anni. È stata condotta ampia ricerca accademica sul potenziale di rivalutazione nel lungo periodo dei fine wines. Il Team WWX intende integrare la ricerca nell’area degli investimenti in fine wines nel breve e medio termine. Studiando l’andamento dei prezzi dei fine wines dal 2019, confermiamo il fascino dei fine wines come asset relativamente resiliente e poco colpito durante le fasi di forte volatilità di mercato. Abbiamo individuato 3 punti chiave che dovresti conoscere sulle recenti tendenze dei prezzi dei fine wines.
Tieni d’occhio questi vincitori: vini italiani, Champagne e vini del Nuovo Mondo
Da novembre 2019 a oggi, i migliori performer sono l’Italia (+4,73%), lo Champagne (+1,15%) e i vini del Nuovo Mondo (+1,13%). All’interno di ciascuna categoria, i componenti degli indici sono costituiti principalmente da marchi riconosciuti e i loro andamenti di prezzo riguardano vini rilasciati dalle annate 2005 a 2015.
Nuova normalità 2020: è il momento di aggiungere i bianchi di Borgogna e i vini del Nuovo Mondo al tuo radar
La performance dei bianchi di Borgogna è migliorata e ha superato altre regioni dall’inizio del 2020. Nel Nuovo Mondo, il California Index e il New World Index sono stati in gran parte allineati per quasi tutto il 2019. A partire dal 2020, il New World Index è rimasto sostenuto, mentre il California Index, composto da pesi massimi come Opus One, BOND, Harlan, ha subito un calo. Potresti voler leggere il nostro precedente articolo su come Opus One abbia mostrato in modo intrigante un alto livello di correlazione con il Dow Jones Index, un comportamento piuttosto contrario alla convinzione diffusa che i vini siano ideali per coprirsi contro le fluttuazioni dei mercati azionari.
Top red Bordeaux e Borgogna: mantieni la posizione e abbi pazienza.
I Bordeaux Big 10 e i secondi vini negli ultimi due anni sono stati piuttosto poco brillanti. Dopo aver toccato il massimo nel gennaio 2019, l’indice si è mosso su livelli più bassi e ha toccato un minimo recente nell’aprile 2020. Alcuni segnali di ripresa sono stati osservati nel luglio 2020. In Borgogna, i rossi hanno generalmente sovraperformato i bianchi fino al gennaio 2020, quando i prezzi dei rossi di Borgogna hanno registrato un calo evidente. Una ripresa è stata osservata nell’agosto 2020, ma non mostra ancora segnali certi di robustezza. Confrontando i Bordeaux Big 10 con i rossi di Borgogna, questi ultimi mostrano una migliore capacità di preservare valore fino al marzo 2020, quando gli indici di entrambe le regioni convergono e iniziano a mostrare movimenti sincronizzati.
Covid-19: chi ha realizzato la ripresa più rapida?
Dal 9 marzo 2020 al 23 marzo 2020, tutti gli indici vinicoli hanno subito un calo significativo compreso tra -5,7% e -2,4%. Ciò è coinciso con lo stesso periodo in cui i mercati azionari globali sono crollati fino a -25% (Dow Jones Index). Gli indici che hanno sofferto di più sono stati Borgogna rossi (-5,7%), Champagne (-5,1%) e Spagna (-4,4%), mentre quelli che hanno resistito meglio sono stati il Nuovo Mondo (-2,4%), seguito da Borgogna bianchi (-3,5%). In particolare, il nostro New World Index comprende top performer provenienti principalmente dal Sud America, come Sena e Almaviva. Questi beneficiano molto delle caratteristiche tipiche dei mercati emergenti, che offrono grandi vantaggi in termini di performance dei prezzi. Ad oggi, la maggior parte degli indici ha registrato una significativa ripresa: Spagna (+6,4%), Italia (+6,0%) e Right Bank Bordeaux Seconds (+5,1%). Le blue chips tradizionali – i Bordeaux Big 10 – sono anch’essi rimbalzati del 4,3% da marzo 2020.
Questo riassume ciò che i dati sui fine wines rivelano in termini di tendenze negli ultimi 2 anni. Spero che tu apprezzi il nostro approccio basato sui dati a ciò che sta succedendo nel mondo dei fine wines. Questa è una direzione che Wineworld Xplorer intende portare avanti ulteriormente, nella previsione che nel prossimo futuro saremo in grado di generare analisi predittive affidabili per aiutare trader e investitori a valutare e strategizzare meglio le proprie decisioni di trading. Continua a seguire i nostri progressi mentre perfezioniamo i nostri modelli e aggiorniamo attivamente la composizione dei componenti degli indici.
Perché investire nel vino?
Il vino come copertura
Il nostro team studia da tempo il comportamento del vino come classe di asset e, per molti versi, esso si comporta in modo nettamente diverso rispetto ad altre asset class convenzionali, tra cui azioni, oro, obbligazioni o valute estere. Attualmente i fine wines sono considerati commodity tradizionali con una forte capacità di preservare il valore. Come asset class alternativa in un portafoglio di investimento UHNW/HNW, il fascino dei fine wines come segmento risiede nella relativa stabilità di prezzo e domanda, soprattutto durante le fasi di elevata volatilità dei mercati.
Indubbiamente, con una conoscenza superiore, l’aiuto di analisi avanzate dei dati e acquisizioni ben temporizzate, i fine wines possono offrire rendimenti e opportunità molto interessanti – nel periodo di 15 anni dal 2003 al 2018, i rossi di Borgogna hanno raggiunto un rendimento del 497%, superando nettamente i rossi di Bordeaux, che hanno reso ~255%. WWX è in procinto di rilasciare pubblicamente uno strumento intelligente di valutazione del rischio per aiutare tutti i potenziali investitori nel vino a definire meglio una strategia di investimento in vino adeguata – con l’obiettivo finale di soddisfare le aspettative di rendimento dei singoli investitori al momento della liquidazione del portafoglio di vini entro il periodo di tempo specificato.
Il vino come garanzia
Questo è un aspetto relativamente poco esplorato dell’investimento nel vino. Utilizzando due delle nostre tecnologie – la valutazione dei prezzi dei fine wines e il sistema intelligente di tracciamento dell’autenticità e integrità delle bottiglie VinoGuard – WWX offre ai collezionisti di vino un modo per creare leva finanziaria utilizzando la propria collezione come garanzia. Attualmente WWX accetta una lista preselezionata di 500 fine wines del mondo come potenziali candidati idonei a essere utilizzati come collaterale. Prima dell’approvazione del credito viene effettuato un rigoroso processo di controllo fisico e verifica della provenienza. Tutte le bottiglie date in garanzia verranno conservate in uno dei caveau WWX a temperatura e umidità controllate. I collezionisti possono godere per anni o decenni di liquidità aggiuntiva per altre iniziative, mentre la loro preziosa collezione matura silenziosamente e con grazia nei caveau WWX.
Massimizzare il piacere di degustazione futuro
Questo è uno degli obiettivi più tradizionali dell’investimento in vino. Si riferisce spesso all’acquisizione strategica di vini come futures (“en primeur”) o in fase embrionale (“uscita di annata recente”). I vini richiederanno spesso da alcuni anni a decenni prima di essere pronti per il consumo. Ciò può essere integrato con una ricerca durante tutto l’anno di vini in fase di sviluppo e maturi che vengono immessi sul mercato spontaneamente a prezzi vantaggiosi, inferiori al mercato. L’obiettivo principale di questa forma di strategia di investimento è massimizzare il piacere di degustazione futuro dell’investitore. WWX ha anche gestito in passato richieste di pianificazione successoria da parte di clienti UHNW/HNW, in cui viene compilata una collezione di vini di un determinato valore economico con l’obiettivo di tramandarla come eredità e fonte di piacere per la generazione successiva.
FAQ
Le recenti turbolenze dei mercati azionari globali hanno rinnovato l’interesse per gli asset alternativi – tra cui i fine wines. Infatti, se confronti fine wines e azioni dalla fine dell’anno scorso a oggi, i fine wines come asset class hanno mostrato grande resilienza mentre i mercati azionari globali vivevano un andamento da montagne russe nelle ultime settimane. Con l’incertezza all’orizzonte, gli investitori iniziano a cercare rifugi più sicuri. Il Team WWX riassume alcune domande frequenti sull’investimento nel vino:
I fine wines sono un bene rifugio?
Sì. Per bene rifugio si intendono strumenti finanziari che mantengono, o talvolta aumentano, il proprio valore durante fasi di volatilità di mercato e recessioni economiche. La categoria dei fine wines ha mostrato costantemente una correlazione negativa rispetto ad altri asset come azioni e valute estere durante i periodi di turbolenza. In sostanza, i prezzi dei fine wines spesso rimangono stabili, con alcuni che mantengono una crescita costante, quando i mercati azionari soffrono.
Come posso investire nei fine wines?
Ci sono diversi modi per farlo – la principale differenza è il tuo livello di coinvolgimento e il grado di trasparenza operativa. Se preferisci un approccio poco impegnativo, valuta una consulenza di investimento in vino full service. Tutto ciò che devi fare è parlare con uno dei nostri specialisti in modo che possiamo definire un importo di investimento ottimale e progettare un portafoglio su misura per te in base ai tuoi obiettivi di investimento.
Se invece vuoi gestire tutto in prima persona, abbonati semplicemente al nostro piano Private Collector (1.299 HKD all’anno). Potrai quindi comprare e vendere asset vinicoli con una delle commissioni di trading più basse al mondo – 4,5%.
Il terzo modo è investire in un fondo vinicolo. I tuoi gestori di fondi si occuperanno di tutte le operazioni di trading per tuo conto. Invece di possedere fisicamente le bottiglie, sottoscriverai quote del fondo. I tuoi rendimenti saranno quanto rimane dopo la detrazione delle commissioni di gestione e di performance.
Esiste un investimento iniziale minimo?
0 $ se prevedi di gestire personalmente tutte le operazioni di trading.
Quanto è facile vendere i miei investimenti? E come posso monitorarne il valore?
WWX attualmente raggiunge quasi 20.000 acquirenti attivi e operatori professionali di vino in Asia. Anche se la vendita di vino non potrà mai avere la stessa facilità e liquidità delle azioni, a condizione che vengano fissati i prezzi corretti non è difficile liquidare le tue scorte. Inoltre, inviamo newsletter quotidiane che mettono in evidenza le offerte più competitive sulla piattaforma per aumentare la portata e la visibilità delle offerte.
Gli abbonati al piano Private Collector hanno accesso esclusivo al modulo “My Portfolio”, un set completo di grafici e tabelle che aiutano a monitorare il valore e l’andamento del portafoglio. Puoi accedere alla valutazione in tempo reale del portafoglio in qualsiasi momento tramite il tuo account.
Quali sono i principali obiettivi dell’investimento nei fine wines?
Ci sono diverse ragioni per cui le persone si dedicano all’investimento nel vino – utilizzo del vino come copertura, diversificazione della ricchezza, consumo futuro e pianificazione successoria. Scorri di nuovo verso l’alto per leggere la sezione “Why Invest In Wine?”
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