Voltar Use a base de dados transparente, aberta e conectada de ofertas globais de vinhos em tempo real do WineWorld Xplorer (WWX) para potenciar as suas decisões de investimento em vinho. O WWX oferece soluções flexíveis para potenciais investidores em vinho, desde apoio à negociação autogerida com comissões preferenciais, até serviços completos de construção e consultoria de carteiras de investimento em vinho.
Basta registar-se gratuitamente como Comprador para receber o nosso Guia de Gestão de Carteira de Vinhos e Investimento, e ter acesso à maior base de dados de ofertas de vinhos em tempo real da Ásia. Deseja falar diretamente com a nossa equipa de vinhos para obter respostas às suas questões sobre compra e investimento em vinhos? Contacte-nos simplesmente através do formulário abaixo ou envie-nos um e‑mail para cs@wwxplorer.com.
A Diferença WWX
Uma abordagem orientada por dados ao investimento em vinho e gestão de ativos
O poderoso motor de pesquisa de preços e pontuações de críticos do WWX permite à nossa equipa aceder, em tempo real, a dados de preços de vinhos e de oferta e procura de mercado em 3 dos principais mercados mundiais de vinho. A nossa equipa de Cientistas de Dados cria e monitoriza continuamente o nosso próprio conjunto de algoritmos suportados por Big Data para acompanhar e projetar preços de vinhos, bem como identificar oportunidades lucrativas. Para incentivar uma abordagem orientada por dados à gestão de ativos em vinho, todos os utilizadores WWX beneficiam de acesso gratuito às ferramentas de valorização e gestão de carteira em tempo real do WWX, o que lhes permite acompanhar o crescimento da carteira, bem como o estado de capacidade de envelhecimento de cada vinho, avaliações profissionais e localização atual.
Ampla experiência e especialização em negociação global de vinhos e serviços de vinhos finos
A equipa fundadora do WWX é composta por uma combinação de especialistas em vinhos finos, cientistas de dados e programadores de TI premiados. A fundadora Mariana Lam é uma empreendedora em série na área do vinho desde 2008. O Chief Data Scientist, Samuel Sum, traz a sua experiência avançada em análise de dados e conceção de soluções de business intelligence, bem como o seu profundo amor pelos vinhos. Detentora do Diploma WSET e Certified Wine Educator, Anty Fung supervisiona a validação de ofertas e todos os conteúdos de vinhos. A equipa é completada por falantes trilíngues fluentes em cantonês, mandarim, inglês e francês; todos certificados pela WSET e com experiência em vários cargos na indústria em Hong Kong e China, EUA e Médio Oriente.
Elimine intermediários e compre diretamente na origem com soluções flexíveis de envio e armazenamento
A rede de vendedores do WWX inclui alguns dos maiores vendedores institucionais e fundos de vinho do mundo, que anteriormente apenas negociavam e forneciam a retalhistas regionais e locais de vinho. O nosso código de anonimato permite-lhes libertar o seu stock diretamente para clientes privados, criando assim uma vantagem competitiva substancial, tanto em termos de preços como de acessibilidade a stock, para colecionadores. Para a nossa crescente base de investidores em vinho, oferecemos a possibilidade de comprar diretamente na origem, por exemplo, Bordéus, após o que os utilizadores podem escolher, de forma flexível, enviar os vinhos de volta para Hong Kong ou armazená‑los em segurança em armazéns alfandegados em Bordéus, a custos competitivos.
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Um olhar mais atento ao desempenho de vinhos finos a curto e médio prazo
Como a Equipa WWX ilustrará em breve abaixo, o vinho fino, enquanto segmento, tem provado ser um forte ativo alternativo a deter a longo prazo. Por longo prazo referimo‑nos a um horizonte temporal de, no mínimo, 5 anos, podendo estender‑se até mais de 30 anos. Existe vasta investigação académica sobre o potencial de valorização a longo prazo dos vinhos finos. A Equipa WWX procura complementar a investigação na área do investimento em vinhos finos a curto e médio prazo. Através do estudo das tendências de preços de vinhos finos desde 2019, confirmamos o apelo dos vinhos finos como um ativo que se mantém relativamente resiliente e pouco afetado durante episódios de volatilidade de mercado. Concluímos 3 pontos‑chave que deve conhecer sobre as tendências recentes dos preços de vinhos finos.
Fique atento a estes vencedores: vinhos italianos, Champanhe e vinhos do Novo Mundo
Desde novembro de 2019 até hoje, os melhores desempenhos vêm de Itália (+4,73%), Champanhe (+1,15%) e vinhos do Novo Mundo (+1,13%). Dentro de cada categoria, os componentes do índice são principalmente marcas reconhecidas e as suas tendências de preços referem‑se a vinhos lançados entre as colheitas de 2005 a 2015.
Novo normal em 2020: é altura de adicionar White Burgundy e vinhos do Novo Mundo ao seu radar
O desempenho dos brancos da Borgonha melhorou e ultrapassou o de outras regiões desde o início de 2020. No Novo Mundo, o Índice da Califórnia e o Índice Novo Mundo estiveram em sintonia durante grande parte de 2019. A partir de 2020, o Índice Novo Mundo manteve‑se resiliente, enquanto o Índice Califórnia, composto por pesos pesados como Opus One, BOND e Harlan, sofreu uma queda. Poderá querer ler o nosso artigo anterior sobre como o Opus One apresenta, de forma intrigante, um elevado nível de correlação com o Índice Dow Jones, um comportamento bastante contrário à crença geral de que os vinhos são ótimos para proteger contra flutuações do mercado acionista.
Grandes tintos de Bordéus e Borgonha: mantenha e seja paciente.
Os “Bordeaux Big 10” e os segundos vinhos, nos últimos dois anos, foram bastante pouco notáveis. Depois de terem atingido um pico em janeiro de 2019, o índice tem vindo a recuar e atingiu um mínimo recente em abril de 2020. Observou‑se alguma forma de recuperação em julho de 2020. Na Borgonha, os tintos, em geral, superaram os brancos até janeiro de 2020, altura em que os preços dos tintos da Borgonha registaram uma queda acentuada. A recuperação foi visível em agosto de 2020, mas ainda sem sinais claros de robustez. Comparando Bordeaux Big 10 com tintos da Borgonha, os tintos da Borgonha demonstram melhor capacidade de preservação de valor até março de 2020, quando os índices de ambas as regiões convergem e começam a exibir movimentos sincronizados.
Covid‑19: Quem recuperou mais depressa?
De 9 de março de 2020 a 23 de março de 2020, todos os índices de vinho sofreram uma queda acentuada, variando de -5,7% a -2,4%. Isso coincidiu com o mesmo período em que os mercados acionistas globais caíram até -25% (Índice Dow Jones). Os índices que mais sofreram foram Borgonha Tinto (-5,7%), Champanhe (-5,1%) e Espanha (-4,4%), enquanto os que melhor resistiram foram Novo Mundo (-2,4%), seguido de Borgonha Branco (-3,5%). Em particular, o nosso Índice Novo Mundo contém melhores desempenhos principalmente da América do Sul, como Sena e Almaviva. Estes beneficiam também bastante do facto de serem mercados emergentes, com grandes vantagens em termos de desempenho de preços. Até agora, a maioria dos índices registou uma recuperação assinalável: Espanha (+6,4%), Itália (+6,0%) e Right Bank Bordeaux Seconds (+5,1%). As blue chips tradicionais – Bordeaux Big 10 – também recuperaram 4,3% desde março de 2020.
Isto resume o que os dados de vinhos finos revelam em termos de tendências dos últimos 2 anos. Esperamos que aprecie a nossa abordagem baseada em dados para compreender o que se passa no mundo dos vinhos finos. Esta é uma direção que o WineWorld Xplorer continuará a seguir, antecipando que, num futuro próximo, possamos gerar análises preditivas fiáveis para ajudar negociantes e investidores a avaliarem e a definirem melhor as suas decisões de negociação. Continue a acompanhar o nosso progresso à medida que aperfeiçoamos o nosso trabalho de modelização e atualizamos ativamente a composição dos índices.
Porque investir em vinhos?
Vinho como cobertura (hedge)
A nossa equipa estuda há muito tempo o comportamento do vinho como classe de ativos e, em muitos aspetos, este comporta‑se de forma claramente diferente de outras classes de ativos convencionais, incluindo ações, ouro, obrigações ou FOREX. Atualmente, os vinhos finos são vistos como mercadorias tradicionais com forte capacidade de preservação de valor. Como classe de ativos alternativa numa carteira de investimento UHNW/HNW, o apelo dos vinhos finos reside na sua relativa estabilidade de preço e procura, especialmente durante episódios de volatilidade de mercado.
É inegável que, com conhecimento superior, ajuda de análises de dados avançadas e aquisições bem temporizadas, os vinhos finos podem proporcionar retornos e oportunidades lucrativas – ao longo do período de 15 anos entre 2003 e 2018, o Borgonha tinto obteve um retorno de 497%, eclipsando o Bordéus tinto, que gerou cerca de 255%. O WWX está prestes a lançar publicamente uma ferramenta inteligente de avaliação de risco para ajudar todos os potenciais investidores em vinho a definirem melhor uma estratégia de investimento adequada – com o objetivo final de satisfazer as expectativas de retorno de cada investidor aquando da liquidação da sua carteira de vinhos dentro de um horizonte temporal especificado.
Vinho como colateral
Este é um aspeto relativamente pouco explorado do investimento em vinho. Utilizando duas das nossas tecnologias: a de valorização de preços de vinhos finos e o sistema inteligente de rastreio de autenticidade e integridade de garrafas, VinoGuard, o WWX oferece aos colecionadores de vinho uma forma de criar alavancagem financeira, usando a sua coleção de vinhos como colateral. Atualmente, o WWX aceita uma lista pré‑selecionada de 500 vinhos finos do mundo como candidatos elegíveis a colateral. Será realizado um rigoroso processo de verificação física e de proveniência antes da aprovação de crédito. Todas as garrafas colateralizadas serão mantidas num dos cofres do WWX, com controlo de temperatura e humidade. Os colecionadores podem usufruir de anos a décadas de liquidez adicional de caixa para outros projetos, enquanto a sua preciosa coleção de vinhos envelhece silenciosa e graciosamente nos cofres do WWX.
Maximizar o prazer de consumo futuro
Este é um dos objetivos mais tradicionais do investimento em vinho. Refere‑se frequentemente à aquisição estratégica de vinhos em forma de futuros (“en primeur”) ou em fase embrionária (“lançamento de colheita recente”). Os vinhos geralmente necessitam de alguns anos a décadas antes de estarem prontos para serem desfrutados. Isto pode ser complementado com a procura contínua, ao longo do ano, de vinhos em desenvolvimento e maduros que são espontaneamente colocados no mercado a preços favoráveis, abaixo do mercado. O objetivo principal desta forma de estratégia de investimento é maximizar o prazer de consumo futuro do investidor. O WWX já lidou também com pedidos de planeamento de legado de clientes UHNW/HNW, em que é compilada uma coleção de vinhos com determinado valor monetário, com o objetivo de ser transmitida como herança e para usufruto das gerações seguintes.
FAQ
As recentes quedas acentuadas nos mercados acionistas globais renovaram o interesse em ativos alternativos – sendo os vinhos finos um deles. De facto, se comparar vinhos finos com ações desde o final do ano passado até agora, os vinhos finos, como classe de ativos, demonstraram muita resiliência, enquanto as ações globais enfrentaram uma montanha‑russa nas últimas semanas. Com as incertezas a pairar, os investidores começam a procurar refúgios mais seguros. A Equipa WWX resume algumas das perguntas mais frequentes sobre investimento em vinho:
Os vinhos finos são um ativo refúgio seguro?
Sim. Ativo refúgio seguro refere‑se a instrumentos financeiros que mantêm, ou por vezes ganham, valor durante períodos de volatilidade de mercado e recessões económicas. O Vinho Fino, como categoria, tem mostrado, de forma consistente, correlação negativa em relação a outros ativos, como ações e divisas, em tempos de turbulência. Em essência, os preços dos vinhos finos tendem a permanecer estáveis, com alguns a registarem uma apreciação constante, quando os mercados acionistas sofrem.
Como posso investir em vinhos finos?
Existem múltiplas formas de o fazer – a principal diferença é o seu nível de envolvimento e a transparência operacional. Se preferir uma abordagem sem intervenção, explore serviços completos de consultoria em investimento em vinhos. Tudo o que tem de fazer é falar com um dos nossos especialistas para definirmos um montante de investimento ótimo e concebermos uma carteira personalizada para si, com base nos seus objetivos de investimento.
Se preferir assumir o controlo, basta subscrever o nosso plano Private Collector (HKD 1.299 por ano). Poderá então comprar e vender ativos de vinho com uma das comissões de negociação mais baixas do mundo – 4,5%.
A terceira forma é investir num fundo de vinho. Os seus gestores de fundo tratarão de todas as operações de negociação por si. Em vez de possuir garrafas reais, estará a subscrever unidades do fundo. Os seus retornos serão o que restar após a dedução das comissões de gestão e de desempenho.
Existe algum investimento mínimo inicial obrigatório?
0 $, se planeia realizar todas as operações de negociação por conta própria.
Quão fácil é vender os meus investimentos? E como acompanho o seu valor?
O WWX tem atualmente alcance a quase 20.000 compradores ativos de vinho e negociantes profissionais na Ásia. Embora a venda de vinhos nunca venha a ter a mesma facilidade e liquidez que as ações, desde que sejam definidos os preços adequados, não é difícil liquidar o seu stock. Adicionalmente, mantemos newsletters diárias a destacar ofertas competitivas na plataforma, para aumentar o alcance e a visibilidade das ofertas.
Os subscritores do plano Private Collector têm acesso exclusivo ao módulo “My Portfolio”, um conjunto abrangente de gráficos e tabelas que o ajudam a acompanhar o valor e as tendências da sua carteira. Pode aceder, a qualquer momento, à valorização em tempo real da sua carteira através da sua própria conta.
Quais são os principais objetivos ao investir em vinhos finos?
Existem várias razões pelas quais as pessoas se envolvem em investimento em vinhos – utilizar o vinho como cobertura (hedge), diversificação de património, consumo futuro e planeamento de legado. Volte a subir para ler a secção “Porque Investir em Vinho?”
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