Terug Gebruik de transparante, open en verbonden wereldwijde live wijnaanbiedingendatabase van WineWorld Xplorer (WWX) om uw wijnbeleggingsbeslissingen te versterken. WWX biedt flexibele regelingen voor potentiële wijnbeleggers, variërend van zelfgestuurde handelsondersteuning met voorkeurscourtagetarieven tot volledige service voor de opbouw van wijnbeleggingsportefeuilles en consultancy.
Schrijf u eenvoudig gratis in als Koper om onze Wine Portfolio Management and Investment Guide te ontvangen, en krijg bovendien toegang tot Azië’s grootste database met live wijnaanbiedingen. Wilt u rechtstreeks met ons wijnteam spreken om uw vragen over wijninkoop en -investeringen beantwoord te krijgen? Neem dan eenvoudig contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail ons op cs@wwxplorer.com.
Het WWX-verschil
Een data-gedreven benadering van wijninvesteringen en vermogensbeheer
De krachtige prijszoek- en criticusscore-engine van WWX stelt ons team in staat om in 3 belangrijke wereldwijde wijnmarkten realtime gegevens over wijnprijzen en marktgegevens over vraag en aanbod te raadplegen. Het team van onze Data Scientist ontwikkelt en bewaakt doorlopend onze eigen set bigdatagestuurde algoritmen om wijnprijzen te volgen en te voorspellen, evenals om lucratieve kansen te identificeren. Om een data-gedreven aanpak van wijnvermogensbeheer te stimuleren, genieten alle WWX-gebruikers gratis toegang tot de realtime tools voor portefeuilleanalyse en -beheer van WWX, zodat zij de groei van hun portefeuille kunnen volgen, evenals de status van rijpingspotentieel, professionele beoordeling en actuele locatie van afzonderlijke wijnen.
Uitgebreide wereldwijde ervaring en expertise in wijnhandel en fine-winediensten
Het oprichtende team van WWX bestaat uit een mix van finewinespecialisten, datawetenschappers en bekroonde IT‑programmeurs. Oprichter Mariana Lam is sinds 2008 serie‑ondernemer in de wijnsector. Chief Data Scientist Samuel Sum brengt zijn geavanceerde expertise in data-analyse en het ontwerpen van businessintelligentieoplossingen mee, evenals zijn vurige liefde voor wijn. WSET‑Diploma‑houder en Certified Wine Educator Anty Fung houdt toezicht op de controle van aanbiedingen en alle wijncontent. Het team wordt gecompleteerd door drietalige sprekers die vloeiend Kantonees, Mandarijn, Engels en Frans spreken; allen zijn WSET‑gecertificeerd en hebben eerder in uiteenlopende functies in de sector gewerkt in Hongkong en China, de VS en het Midden‑Oosten.
Sla de tussenpersoon over en koop direct bij de bron met flexibele ship‑and‑store‑oplossingen
Het verkopersnetwerk van WWX bestaat uit enkele van ’s werelds grootste institutionele verkopers en wijnfondsen, die voorheen alleen handelden en leverden aan regionale en lokale wijnverkopers. Onze code van anonimiteit stelt hen in staat hun voorraad rechtstreeks aan particuliere klanten vrij te geven en creëert zo een aanzienlijk concurrentievoordeel, zowel qua prijs als qua toegang tot voorraad, voor verzamelaars. Voor onze groeiende groep wijnbeleggers bieden wij de mogelijkheid om direct bij de bron te kopen, bijvoorbeeld in Bordeaux, waarna gebruikers flexibel kunnen kiezen of zij de wijnen terug naar Hongkong laten verzenden of ze veilig laten opslaan in de douane-entrepots van Bordeaux tegen concurrerende kosten.
Schrijf u eenvoudig gratis in als Koper om onze Wine Portfolio Management and Investment Guide te ontvangen, en krijg bovendien toegang tot Azië’s grootste database met live wijnaanbiedingen. Wilt u rechtstreeks met ons wijnteam spreken om uw vragen over wijninkoop en -investeringen beantwoord te krijgen? Neem dan eenvoudig contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail ons op cs@wwxplorer.com.
Een nadere blik op de prestaties van fine wines op korte tot middellange termijn
Zoals Team WWX hieronder zal toelichten, heeft fine wine als segment zich bewezen als een sterk alternatief vermogensbestanddeel om op lange termijn aan te houden. Met lange termijn doelen we op een periode van minimaal 5 jaar, oplopend tot 30+ jaar. Er is ruimschoots academisch onderzoek gedaan naar het waardestijgingspotentieel op lange termijn van fine wines. Team WWX wil aanvullend onderzoek leveren op het gebied van korte‑ tot middellangetermijninvesteringen in fine wines. Door studie van prijstrends van fine wines sinds 2019 bevestigen we de aantrekkingskracht van fine wines als een categorie die tijdens volatiele marktperioden relatief veerkrachtig blijft en weinig wordt beïnvloed. We komen tot 3 kernpunten die u moet weten over recente prijstrends van fine wines.
Let op deze winnaars: Italiaanse wijnen, Champagne en New World‑wijnen
Sinds november 2019 tot nu toe zijn de toppresteerders Italië (+4,73%), Champagne (+1,15%) en New World‑wijnen (+1,13%). Binnen elke categorie bestaan de indexcomponenten voornamelijk uit erkende merken en hun prijstrends van wijnen die zijn uitgebracht van jaargang 2005 tot 2015.
2020 nieuw normaal: tijd om White Burgundy en New World‑wijnen aan uw radar toe te voegen
De prestaties van witte Bourgogne zijn verbeterd en overtreffen sinds begin 2020 die van andere regio’s. In de New World liepen de Californië‑index en de New World‑index gedurende het grootste deel van 2019 min of meer gelijk. Vanaf 2020 blijft de New World‑index veerkrachtig, terwijl de Californië‑index, bestaande uit zwaargewichten als Opus One, BOND en Harlan, een dip kende. U kunt ons eerdere blogartikel lezen over hoe Opus One op intrigerende wijze een hoge mate van correlatie met de Dow Jones‑index vertoont – een gedrag dat eerder in tegenspraak is met de algemene opvatting dat wijn een goede hedge vormt tegen schommelingen op de aandelenmarkt.
Top rode Bordeaux en Bourgogne: aanhouden en geduld hebben.
De Bordeaux Big 10 en second wines zijn de afgelopen twee jaar vrij onopvallend geweest. Sinds de piek in januari 2019 is de index gedaald en bereikte hij in april 2020 een recent dieptepunt. In juli 2020 was sprake van enig herstel. In Bourgogne presteerden rode Bourgognes over het algemeen beter dan wit tot januari 2020, toen de prijzen van rode Bourgognes een duidelijke daling vertoonden. In augustus 2020 werd herstel zichtbaar, maar dat gaf nog geen overtuigend teken van robuustheid. Vergelijkt u Bordeaux Big 10 met rode Bourgogne, dan laten de rode Bourgognes tot maart 2020 een betere waardevastheid zien, waarna de indexen van beide regio’s convergeren en gesynchroniseerde bewegingen beginnen te vertonen.
Covid‑19: wie herstelde het snelst?
Van 9 maart 2020 tot 23 maart 2020 leden alle wijnindices een duidelijke terugval, variërend van ‑5,7% tot ‑2,4%. Dat viel samen met dezelfde periode waarin de wereldwijde aandelenmarkten met wel ‑25% daalden (Dow Jones‑index). De zwaarst getroffen indices zijn Bourgogne Rood (‑5,7%), Champagne (‑5,1%) en Spanje (‑4,4%), terwijl de indices die zich het beste staande hielden New World (‑2,4%) en vervolgens Bourgogne Wit (‑3,5%) zijn. In het bijzonder bevat onze New World‑index toppresteerders die voornamelijk uit Zuid‑Amerika komen, zoals Sena en Almaviva. Deze profiteren ook sterk van hun status als opkomende markten met grote voordelen in prijsontwikkeling. Inmiddels hebben de meeste indices een duidelijk herstel laten zien: Spanje (+6,4%), Italië (+6,0%) en Right Bank Bordeaux Seconds (+5,1%). Traditionele blue chips – Bordeaux Big 10 – zijn sinds maart 2020 ook met 4,3% hersteld.
Dit vat samen wat de data over fine wines onthult aan trends in de afgelopen 2 jaar. Ik hoop dat u geniet van onze databasede benadering van wat er in de wereld van fine wines gebeurt. Dit is een richting die Wineworld Xplorer verder zal volgen, in de verwachting dat we in de nabije toekomst betrouwbare voorspellende analyses zullen kunnen genereren om handelaren en beleggers te helpen hun handelsbeslissingen beter te beoordelen en te strategiseren. Blijf onze vooruitgang volgen terwijl we ons modelleringswerk verfijnen en de samenstelling van de indexcomponenten actief bijwerken.
Waarom in wijn beleggen?
Wijn als hedge
Ons team bestudeert al lange tijd het gedrag van wijn als beleggingscategorie en in veel opzichten gedraagt wijn zich duidelijk anders dan andere conventionele categorieën, waaronder aandelen, goud, obligaties of valuta (FOREX). Op dit moment worden fine wines gezien als traditionele goederen met een sterke waardebehoudende eigenschap. Als alternatieve beleggingscategorie in een UHNW/HNW‑beleggingsportefeuille schuilt de aantrekkingskracht van fine wines als segment in de relatieve stabiliteit van prijs en vraag, vooral tijdens volatiele marktperioden.
Onmiskenbaar kunnen fine wines, met superieure kennis, gebruik van geavanceerde data‑analyse en goed getimede aankopen, lucratieve rendementen en kansen bieden – over de 15‑jaarsperiode van 2003 tot 2018 behaalde rode Bourgogne een rendement van 497%, waarmee het rode Bordeaux in de schaduw stelde, dat ~255% opleverde. WWX zal binnenkort een slimme risicobeoordelingstool openbaar lanceren om alle potentiële wijnbeleggers te helpen een passende wijnbeleggingsstrategie beter te definiëren – met als ultiem doel de rendementsverwachtingen van individuele beleggers bij liquidatie van de wijnportefeuille binnen een bepaalde termijn te vervullen.
Wijn als onderpand
Dit is een relatief minder verkend aspect van wijninvesteringen. Met gebruik van twee van onze technologieën – prijswaardering van fine wines en het slimme systeem voor flessenauthenticiteit en ‑integriteit VinoGuard – biedt WWX wijnverzamelaars een manier om financiële hefboomwerking te creëren door hun wijncollectie als onderpand te gebruiken. Momenteel accepteert WWX een vooraf gescreende lijst van 500 fine wines van de wereld als in aanmerking komende onderpandkandidaten. Voor kredietverlening wordt een strikt proces van fysieke controle en herkomstverificatie doorlopen. Alle beleende flessen worden bewaard in een van de temperatuur‑ en vochtigheidsgecontroleerde kluizen van WWX. Verzamelaars kunnen jarenlang tot decennialang extra kasliquiditeit genieten voor andere ondernemingen, terwijl hun kostbare wijncollectie in alle rust en gratie verder rijpt in de wijnkluizen van WWX.
Maximaliseer toekomstig drinkplezier
Dit is een van de meest traditionele doelstellingen van wijninvesteringen. Dit verwijst vaak naar de strategische aankoop van wijn als futures (“en primeur”) of in een embryonaal stadium (“recente jaargangrelease”). De wijnen moeten dan meestal enkele jaren tot decennia liggen voordat ze op dronk zijn. Dit kan worden aangevuld met het jaarrond jagen op wijnen in ontwikkeling en rijpe wijnen die spontaan op de markt komen tegen gunstige, onder‑de‑marktprijzen. Het primaire doel van deze vorm van beleggingsstrategie is het maximaliseren van het toekomstige drinkplezier van de belegger. WWX heeft eerder ook nalatenschapsplanningsverzoeken afgehandeld van UHNW/HNW‑klanten, waarbij een wijncollectie met een bepaalde geldwaarde wordt samengesteld met als doel deze na te laten als erfenis en voor plezier van de volgende generatie.
FAQ
Recente instortingen op de wereldwijde aandelenmarkten hebben de belangstelling voor alternatieve beleggingen nieuw leven ingeblazen – fine wines zijn daar een van. Als u fine wines vergelijkt met aandelen van eind vorig jaar tot nu, heeft fine wine als beleggingscategorie veel veerkracht getoond, terwijl aandelen wereldwijd de afgelopen weken een achtbaanrit hebben doorgemaakt. Met de dreiging van onzekerheid beginnen beleggers te zoeken naar veiligere havens. Team WWX vat een aantal veelgestelde vragen over wijninvesteringen samen:
Zijn fine wines een veiligehavenbelegging?
Ja. Een veiligehavenbelegging verwijst naar financiële instrumenten die hun waarde behouden of soms zelfs in waarde stijgen tijdens marktvolatiliteit en economische recessies. Fine wine als categorie heeft consequent een negatieve correlatie laten zien met andere activa zoals aandelen en valuta tijdens turbulente tijden. In wezen blijven de prijzen van fine wines vaak stabiel, en sommige laten een gestage waardestijging zien wanneer de aandelenmarkten het zwaar te verduren hebben.
Hoe beleg ik in fine wines?
Er zijn meerdere manieren om dit te doen – het belangrijkste verschil is uw mate van betrokkenheid en operationele transparantie. Als u een hands‑off benadering verkiest, kunt u een full‑service wijnbeleggingsadvies verkennen. Het enige wat u hoeft te doen, is met een van onze specialisten spreken zodat we een optimaal beleggingsbedrag kunnen vaststellen en een op maat gemaakte portefeuille kunnen ontwerpen op basis van uw beleggingsdoelen.
Als u liever zelf de touwtjes in handen neemt, abonneert u zich eenvoudig op ons Private Collector‑plan (HKD 1.299 per jaar). U kunt dan wijnactiva kopen en verkopen tegen een van de laagste handelscourtagetarieven ter wereld – 4,5%.
De derde manier is te beleggen in een wijnfonds. Uw fondsbeheerders verzorgen alle handelsactiviteiten voor u. In plaats van daadwerkelijke flessen te bezitten, schrijft u zich in op participaties in het fonds. Uw rendement is wat overblijft na aftrek van beheers‑ en prestatievergoedingen.
Is er een minimale initiële beleggingsvereiste?
$0 als u van plan bent alle handel zelf te doen.
Hoe makkelijk is het om mijn beleggingen te verkopen? En hoe houd ik hun waarde bij?
WWX heeft momenteel een bereik van bijna 20.000 actieve wijnkopers en professionele handelaren in Azië. Hoewel de verkoop van wijn nooit dezelfde mate van gemak en liquiditeit zal bereiken als aandelen, is het, mits de juiste prijzen worden vastgesteld, niet moeilijk om uw voorraad te liquideren. Daarnaast versturen wij dagelijks nieuwsbrieven waarin concurrerende aanbiedingen op het platform worden uitgelicht om het bereik en de zichtbaarheid van platformaanbiedingen te vergroten.
Abonnees op het Private Collector‑plan hebben exclusieve toegang tot de module “My Portfolio”, een uitgebreide set grafieken en tabellen die u helpen de waarde en trends van uw portefeuille te volgen. U kunt via uw eigen account op elk moment realtime portefeuilleanalyses raadplegen.
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van beleggen in fine wines?
Er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen zich bezighouden met wijninvesteringen – het gebruik van wijn als hedge, diversificatie van vermogen, toekomstige consumptie en nalatenschapsplanning. Scroll omhoog om het gedeelte “Why Invest In Wine?” te lezen.
Schrijf u eenvoudig gratis in als Koper om onze Wine Portfolio Management and Investment Guide te ontvangen, en krijg bovendien toegang tot Azië’s grootste database met live wijnaanbiedingen. Wilt u rechtstreeks met ons wijnteam spreken om uw vragen over wijninkoop en -investeringen beantwoord te krijgen? Neem dan eenvoudig contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail ons op cs@wwxplorer.com.
