Nutzen Sie die transparente, offene und vernetzte globale Live‑Weindatenbank von WineWorld Xplorer (WWX), um Ihre Weininvestitionsentscheidungen zu stärken. WWX bietet potenziellen Weininvestoren flexible Modelle – von selbst initiierten Handelsaktivitäten mit Vorzugskonditionen bei den Provisionen bis hin zu Full‑Service‑Lösungen für den Aufbau und die Beratung von Weininvestmentportfolios.

Melden Sie sich einfach kostenlos als Käufer an, um unseren Leitfaden zum Weinportfoliomanagement und zur Weinanlage zu erhalten und erhalten Sie zusätzlich Zugriff auf Asiens größte Datenbank mit Live‑Weinangeboten. Möchten Sie direkt mit unserem Weinteam sprechen, um Antworten auf Ihre Fragen zu Weinkauf und Weininvestments zu erhalten? Kontaktieren Sie uns einfach über das nachstehende Kontaktformular oder per E‑Mail an cs@wwxplorer.com.

Der WWX‑Unterschied

Ein datengestützter Ansatz für Weininvestments und Asset Management

Die leistungsstarke Preissuch‑ und Kritikerbewertungs‑Engine von WWX ermöglicht es unserem Team, in drei wichtigen globalen Weinmärkten in Echtzeit auf Weinpreise sowie Daten zu Marktangebot und ‑nachfrage zuzugreifen. Unser Team von Data Scientists entwickelt und überwacht kontinuierlich unseren eigenen Satz von Big‑Data‑gestützten Algorithmen, um Weinpreise zu verfolgen und zu prognostizieren sowie lukrative Chancen zu identifizieren. Um einen datengestützten Ansatz im Wein‑Asset‑Management zu fördern, genießen alle WWX‑Nutzer kostenlosen Zugang zu den Echtzeit‑Tools von WWX zur Portfolio‑Bewertung und ‑Verwaltung. Diese ermöglichen es ihnen, das Portfoliowachstum zu verfolgen sowie den Reifestatus der einzelnen Weinwerte, professionelle Bewertungen und den aktuellen Lagerort im Blick zu behalten.

Umfassende internationale Handelserfahrung und Expertise im Bereich Feine Weine

Das Gründerteam von WWX setzt sich aus einer Mischung von Spezialisten für feine Weine, Data Scientists und preisgekrönten IT‑Programmierern zusammen. Gründerin Mariana Lam ist seit 2008 als Serienunternehmerin im Weinbereich tätig. Chief Data Scientist Samuel Sum bringt seine Expertise in fortgeschrittener Datenanalyse und im Design von Business‑Intelligence‑Lösungen sowie seine große Leidenschaft für Weine mit ein. WSET‑Diplom‑Inhaber und Certified Wine Educator Anty Fung überwacht die Angebotsprüfung und sämtliche Wein‑Inhalte. Ergänzt wird das Team durch dreisprachige Mitarbeiter, die fließend Kantonesisch, Mandarin, Englisch und Französisch sprechen; alle sind WSET‑zertifiziert und waren zuvor in verschiedenen Funktionen der Branche in Hongkong und China, den USA sowie im Nahen Osten tätig.

Überspringen Sie Zwischenhändler und kaufen Sie direkt an der Quelle mit flexiblen Ship‑and‑Store‑Lösungen

Das Verkäufernetzwerk von WWX umfasst einige der weltweit größten institutionellen Verkäufer und Weinfonds, die zuvor ausschließlich mit regionalen und lokalen Weinhändlern gehandelt und diese beliefert haben. Unser Anonymitätskodex ermöglicht es ihnen, ihren Bestand direkt an Privatkunden abzugeben und so – sowohl preislich als auch in Bezug auf den Zugang zu Beständen – einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für Sammler zu schaffen. Für unseren wachsenden Pool an Weininvestoren bieten wir die Möglichkeit, direkt an der Quelle zu kaufen, z. B. in Bordeaux. Anschließend können Nutzer flexibel wählen, ob sie die Weine nach Hongkong verschiffen oder zu wettbewerbsfähigen Konditionen sicher in den Zolllagern von Bordeaux einlagern lassen.

Ein genauerer Blick auf die kurz‑ bis mittelfristige Performance von Spitzenweinen

Wie das WWX‑Team im Folgenden zeigen wird, haben sich Spitzenweine als starke alternative Anlageklasse für langfristiges Halten erwiesen. Unter langfristig verstehen wir einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren bis hin zu mehr als 30 Jahren. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien über das langfristige Wertsteigerungspotenzial von Spitzenweinen. Das WWX‑Team möchte die Forschung im Bereich der kurz‑ bis mittelfristigen Investitionen in Spitzenweine ergänzen. Durch die Untersuchung von Preisentwicklungen bei Spitzenweinen seit 2019 bestätigen wir die Attraktivität von Spitzenweinen als vergleichsweise widerstandsfähige und in volatilen Marktphasen weniger betroffene Anlage. Wir kommen zu drei Kernaussagen, die Sie über die jüngsten Preisentwicklungen bei Spitzenweinen wissen sollten.

Behalten Sie diese Gewinner im Blick: italienische Weine, Champagner und Weine der Neuen Welt

Seit November 2019 bis heute waren Italien (+4,73 %), Champagner (+1,15 %) und Weine der Neuen Welt (+1,13 %) die Spitzenreiter. Innerhalb jeder Kategorie bestehen die Indexkomponenten hauptsächlich aus anerkannten Marken und deren Preisverläufen von Weinen der Jahrgänge 2005 bis 2015.

Die neue Norm 2020: Zeit, Weißen Burgunder und Weine der Neuen Welt auf Ihrem Radar zu haben

Die Performance der weißen Burgunder hat sich seit Anfang 2020 verbessert und andere Regionen übertroffen. In der Neuen Welt verliefen der Kalifornien‑Index und der Neue‑Welt‑Index im Jahr 2019 über weite Strecken synchron. Ab 2020 blieb der Neue‑Welt‑Index stabil, während der Kalifornien‑Index, der Schwergewichte wie Opus One, BOND und Harlan umfasst, einen Rückgang verzeichnete. Vielleicht möchten Sie unseren früheren Blogbeitrag lesen, in dem wir erläutern, wie Opus One bemerkenswert stark mit dem Dow‑Jones‑Index korreliert – ein Verhalten, das im Widerspruch zu der weit verbreiteten Annahme steht, dass Wein sich hervorragend zur Absicherung gegen Schwankungen an den Aktienmärkten eignet.

Top‑Rotweine aus Bordeaux und Burgund: halten und Geduld haben.

Die „Bordeaux Big 10“ und ihre Zweitweine waren in den letzten zwei Jahren eher unspektakulär. Nachdem der Index im Januar 2019 seinen Höchststand erreicht hatte, bewegte er sich auf niedrigere Niveaus zu und erreichte im April 2020 seinen jüngsten Tiefpunkt. Im Juli 2020 war eine gewisse Erholung zu beobachten. In Burgund entwickelten sich rote Burgunder im Allgemeinen besser als weiße, bis die Preise für rote Burgunder im Januar 2020 einen deutlichen Rückgang verzeichneten. Im August 2020 war eine Erholung zu erkennen, ohne dass sich jedoch bereits eine klare Robustheit abzeichnete. Vergleicht man die „Bordeaux Big 10“ mit roten Burgundern, so zeigen rote Burgunder bis März 2020 eine bessere Werterhaltung, bevor sich die Indizes beider Regionen annähern und eine synchronisierte Entwicklung zeigen.

Covid‑19: Wer hat sich am schnellsten erholt?

Vom 9. März 2020 bis zum 23. März 2020 verzeichneten alle Weinindizes einen deutlichen Rückgang zwischen −5,7 % und −2,4 %. Dies fiel in denselben Zeitraum, in dem die globalen Aktienmärkte um bis zu −25 % einbrachen (Dow‑Jones‑Index). Am stärksten betroffen waren Burgund Rot (−5,7 %), Champagner (−5,1 %) und Spanien (−4,4 %), während sich die Neue Welt (−2,4 %), gefolgt von Burgund Weiß (−3,5 %), besser behauptete. Unser Neue‑Welt‑Index enthält insbesondere Spitzenperformer vor allem aus Südamerika, wie Sena und Almaviva. Diese profitieren zudem stark von ihren Eigenschaften als Schwellenmärkte mit großen Vorteilen in der Preisentwicklung. Inzwischen haben die meisten Indizes eine deutliche Erholung verzeichnet: Spanien (+6,4 %), Italien (+6,0 %) und Right Bank Bordeaux Seconds (+5,1 %). Die traditionellen Blue Chips – die „Bordeaux Big 10“ – haben sich seit März 2020 ebenfalls um 4,3 % erholt.

Damit sind die Erkenntnisse aus den Feine‑Wein‑Daten in Bezug auf die Trends der vergangenen zwei Jahre zusammengefasst. Wir hoffen, dass Ihnen unser datengestützter Ansatz gefällt, mit dem wir erläutern, was in der Welt der Spitzenweine geschieht. Dies ist eine Richtung, die WineWorld Xplorer weiter verfolgen wird – in der Erwartung, dass wir in naher Zukunft zuverlässige Prognoseanalysen erstellen können, um Händlern und Investoren zu helfen, ihre Handelsentscheidungen besser zu beurteilen und zu strategisieren. Verfolgen Sie weiterhin unsere Fortschritte, während wir unsere Modelle verfeinern und die Zusammensetzung der Indexkomponenten aktiv aktualisieren.

Warum in Wein investieren?

Wein als Absicherung

Unser Team untersucht schon seit Langem das Verhalten von Wein als Anlageklasse, und in vielerlei Hinsicht entwickelt er sich deutlich anders als andere traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Gold, Anleihen oder Devisen. Derzeit gelten Spitzenweine als traditionelle Rohstoffe mit einer starken Fähigkeit zur Werterhaltung. Als alternative Anlageklasse in einem UHNW/HNW‑Investmentportfolio liegt der Reiz von Spitzenweinen in ihrer relativen Preis‑ und Nachfragestabilität, insbesondere in Zeiten volatiler Märkte.

Unbestreitbar können Spitzenweine bei überlegenen Kenntnissen, dem Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen und gut getimten Käufen lukrative Renditen und Chancen bieten – im Zeitraum von 2003 bis 2018 erzielten rote Burgunder eine Rendite von 497 % und stellten damit rote Bordeaux‑Weine mit rund 255 % deutlich in den Schatten. WWX wird demnächst ein intelligentes Risikoanalyse‑Tool öffentlich einführen, das allen potenziellen Weininvestoren hilft, eine passende Weininvestmentstrategie zu definieren – mit dem übergeordneten Ziel, die individuellen Renditeerwartungen der Investoren bei der Liquidation ihres Weinportfolios innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu erfüllen.

Wein als Sicherheit

Dies ist ein bislang relativ wenig erforschter Aspekt von Weininvestments. Unter Nutzung zweier unserer Technologien – der Bewertung von Spitzenweinpreisen und unseres intelligenten Systems zur Nachverfolgung von Flaschenauthentizität und ‑integrität, VinoGuard – bietet WWX Weinsammlern eine Möglichkeit, mithilfe ihrer Weinsammlung finanziellen Leverage aufzubauen. Derzeit akzeptiert WWX eine vorgescreente Liste von 500 Spitzenweinen der Welt als zulässige Sicherheiten. Vor der Kreditgenehmigung wird ein strenger Prozess der physischen Kontrolle und der Herkunftsüberprüfung durchgeführt. Alle beliehenen Flaschen werden in einem der temperatur‑ und feuchtigkeitskontrollierten Tresore von WWX aufbewahrt. Sammler können so über Jahre bis Jahrzehnte zusätzliche Liquidität für andere Unternehmungen genießen, während ihre kostbare Weinsammlung still und würdevoll in den WWX‑Weintresoren reift.

Maximierung künftiger Trinkfreude

Dies ist eines der traditionellsten Ziele von Weininvestitionen. Es bezieht sich häufig auf den strategischen Erwerb von Weinen als Futures („en primeur“) oder in einem sehr frühen Entwicklungsstadium („aktuelle Jahrgangsfreigabe“). Die Weine benötigen in der Regel einige Jahre bis Jahrzehnte, bevor sie trinkreif sind. Dies kann ergänzt werden durch die ganzjährige Suche nach sich entwickelnden und trinkreifen Weinen, die spontan zu günstigen, unter dem Marktpreis liegenden Konditionen auf den Markt kommen. Das Hauptziel dieser Form der Anlagestrategie ist die Maximierung der künftigen Trinkfreude des Investors. WWX hat zudem bereits Nachlassplanungen für UHNW/HNW‑Kunden begleitet, bei denen eine Weinsammlung mit einem bestimmten Geldwert zusammengestellt wird, um sie als Erbe und Genuss für die nächste Generation weiterzugeben.

FAQ

Die jüngsten Einbrüche an den globalen Aktienmärkten haben das Interesse an alternativen Anlagen – darunter Spitzenweine – neu entfacht. Betrachtet man Spitzenweine im Vergleich zu Aktien vom Ende des letzten Jahres bis heute, so zeigt sich, dass Spitzenweine als Anlageklasse eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen haben, während globale Aktien in den vergangenen Wochen eine Berg‑und‑Talfahrt erlebten. Angesichts schwelender Unsicherheiten beginnen Anleger, nach sicheren Häfen zu suchen. Das WWX‑Team fasst einige häufig gestellte Fragen zu Weininvestments zusammen:

Sind Spitzenweine ein sicherer Hafen?

Ja. Als sicherer Hafen gelten Finanzinstrumente, die in Zeiten von Marktvolatilität und wirtschaftlichen Abschwüngen ihren Wert erhalten oder teilweise sogar steigern. Die Kategorie „Fine Wine“ hat in Phasen der Turbulenzen durchweg eine negative Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Devisen gezeigt. Im Kern bleiben die Preise für Spitzenweine häufig stabil; manche verzeichnen sogar eine stetige Wertsteigerung, wenn die Aktienmärkte leiden.

Wie investiere ich in Spitzenweine?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten – der Hauptunterschied liegt in Ihrem gewünschten Grad an Engagement und operativer Transparenz. Wenn Sie einen eher zurückhaltenden Ansatz bevorzugen, können Sie einen Full‑Service‑Beratungsdienst für Weininvestments in Anspruch nehmen. Alles, was Sie tun müssen, ist, mit einem unserer Spezialisten zu sprechen, damit wir eine optimale Anlagesumme festlegen und ein maßgeschneidertes Portfolio für Sie entwerfen können, das auf Ihren Anlagezielen basiert.

Wenn Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen möchten, abonnieren Sie einfach unseren „Private Collector“‑Plan (1.299 HKD pro Jahr). Anschließend können Sie Weinwerte zu einem der niedrigsten Handelsprovisionssätze weltweit kaufen und verkaufen – 4,5 %.

Die dritte Möglichkeit ist eine Investition in einen Weinfonds. Ihre Fondsmanager übernehmen alle Handelsaktivitäten für Sie. Anstatt tatsächliche Flaschen zu besitzen, zeichnen Sie Anteile des Fonds. Ihre Rendite ist das, was nach Abzug von Verwaltungs‑ und Performancegebühren verbleibt.

Gibt es eine anfängliche Mindestanlage?

0 USD, wenn Sie alle Transaktionen selbst durchführen möchten.

Wie leicht kann ich meine Investments verkaufen? Und wie behalte ich ihren Wert im Blick?

WWX erreicht derzeit nahezu 20.000 aktive Weinkäufer und professionelle Händler in Asien. Zwar wird der Verkauf von Wein niemals dieselbe Einfachheit und Liquidität wie der Aktienhandel erreichen, doch sofern die Preise angemessen festgelegt sind, ist es nicht schwierig, Ihren Bestand zu liquidieren. Zusätzlich versenden wir tägliche Newsletter, in denen besonders wettbewerbsfähige Angebote auf der Plattform hervorgehoben werden, um deren Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen.

Abonnenten des „Private Collector“‑Plans haben exklusiven Zugang zum Modul „My Portfolio“, einem umfassenden Set von Diagrammen und Tabellen, das Ihnen hilft, den Wert und die Entwicklung Ihres Portfolios zu verfolgen. Über Ihr eigenes Konto können Sie jederzeit auf Echtzeit‑Bewertungen Ihres Portfolios zugreifen.

Was sind die Hauptziele von Weininvestitionen?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen sich mit Weininvestments beschäftigen – die Nutzung von Wein als Absicherung, Vermögensdiversifizierung, zukünftiger Konsum und Nachlassplanung. Scrollen Sie nach oben, um den Abschnitt „Why Invest In Wine?“ noch einmal zu lesen.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, hinterlassen Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten, und wir melden uns bei Ihnen.

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